Continuano le operazioni di M&A nel panorama dell'industria agroalimentare in Italia. La Doria, società italiana di produzione di derivati del pomodoro come sughi, legumi e succhi di frutta, ha sottoscritto con il fondo di private equity Equinox e la società di trading Cominter, il contratto di compravendita per l'acquisizione del 100% del capitale sociale di Clas, azienda che si occupa della produzione di sughi e pesti ambient per i principali marchi dell'industria e in private label per le insegne della moderna distribuzione.
Il mercato dei sughi pronti, compreso il pesto ambient, sta registrando tassi di crescita significativi sia in Italia sia all’estero e, grazie all’ingresso di Clas nel gruppo, La Doria potrà espandere ancora di più la sua presenza nel settore dei sughi pronti, in cui opera già da molti anni, e il cui fatturato ha fatto registrare nel 2023 un +26,2% rispetto all’anno precedente, pari a 1,228 miliardi di euro di cui il 95,6% generato grazie alle linee mdd dei principali retailer nazionali ed esteri.
I numeri di Clas, specializzata nei pesti e private label
Fondata nel 1989 a Chiusanico (Imperia) e rilevata da Renato Bersano nel 2003, nel 2023 Clas ha generato un fatturato di oltre 75 milioni di euro. Il portafoglio prodotti dell’azienda si compone della categoria pesti lavorati con basilico 100% italiano che nel 2023 ha rappresentato quasi il 90% dei ricavi, di sughi pronti per pasta (8%) e altri condimenti vari. Clas, che oggi gestisce un sito produttivo a Chiusanico (Imperia) e conta quasi 150 dipendenti. L’acquisto di una nuova linea produttiva e di macchinari dedicati alla lavorazione del basilico fresco garantisce una capacità di produzione di circa 100 milioni di vasi annui. A completare il processo, inoltre, le quattro linee di confezionamento e un magazzino logistico di circa 7 mila mq.
Sinergie e complementarietà per La Doria
"L'acquisizione di Clas -dice Antonio Ferraioli, ceo e presidente del Gruppo La Doria-, rappresenta un passo significativo nella strategia di espansione in settori sinergici e strategici per la nostra crescita. L’operazione ci permetterà di orientare ulteriormente la nostra offerta verso prodotti a più alto valore aggiunto e contenuto di servizio. Clas rispecchia inoltre i valori fondamentali de La Doria: unire tradizione e innovazione, mettendo sempre al centro il cliente, la qualità e la sostenibilità".
Il perfezionamento dell’operazione è soggetto all’avveramento di talune condizioni sospensive, tra cui l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni antitrust. Si prevede che tale perfezionamento avvenga entro la fine del mese di settembre 2024. Per l’operazione La Doria è stata assistita da Kpmg Advisory Spa per gli aspetti di due diligence contabile e finanziaria e dallo Studio Legale Chiomenti in qualità di consulente legale.
