UniCredit e Mediocredito Centrale hanno lanciato un nuovo programma chiamato "Made in Italy" Basket Bond, che mira a facilitare l'accesso ai mercati dei capitali per le piccole aziende italiane. Il programma cerca di semplificare i processi, garantire tempi di esecuzione rapidi e mantenere i costi bassi, mobilitando così risorse per un valore di 100 milioni di euro per sostenere gli investimenti nelle piccole e medie imprese (PMI) e nelle società Mid Cap operanti in settori strategici dell'economia italiana, grazie all'intervento del Fondo di Garanzia PMI. A fine aprile 2024 sono già state effettuate 8 emissioni del valore di oltre 20 milioni di euro.
Il Basket Bond “Made in Italy” prevede singoli minibond, di importo tra i 2 e i 5 milioni di euro della durata compresa tra i 6 e gli 8 anni, sottoscritti in pariteticamente da UniCredit, che agisce anche in qualità di arranger, e da Mediocredito Centrale. I fondi sono utilizzati per l'acquisto di macchinari, attrezzature, immobili e edifici, l'implementazione di impianti fotovoltaici ed energetici rinnovabili, lo sviluppo di nuove tecnologie brevettate e l'acquisizione di azioni.
La cartolarizzazione sintetica, che consente il trasferimento del rischio di credito del portafoglio di PMI, sta diventando sempre più popolare grazie all'intervento del Fondo di Garanzia per le PMI di Mediocredito Centrale. Questo fondo copre le prime perdite fino all'80% sui singoli minibond e fino al 25% del portafoglio complessivo. L'opzione consente agli investitori istituzionali di sottoscrivere i titoli emessi da PMI a prezzi inferiori rispetto all'acquisto di titoli simili sul mercato dei capitali, mentre le imprese beneficiano di costi di finanziamento più bassi. Inoltre, i finanziatori hanno un maggiore incentivo a concedere nuovi crediti a imprese in crescita.
"Con il Basket Bond Made in Italy - ha affermato Remo Taricani, Deputy Head di UniCredit Italia – proponiamo alle piccole e medie imprese italiane una soluzione per accedere al mercato dei capitali in maniera ancora più snella e conveniente. L’operazione strutturata insieme a Mediocredito Centrale e Fondo Centrale di Garanzia è infatti una soluzione win-win: consente agli investitori di ridurre il rischio di credito e alle imprese di ottenere risorse finanziare in modo più rapido e a condizioni migliori rispetto a quelle tipiche del mercato. Ancora una volta, in quanto banca leader in Italia nei minibond, UniCredit ha dato prova di saper mettere la propria capacità di innovazione finanziaria al servizio delle esigenze del sistema produttivo del Paese".
“La sinergia tra la finanza innovativa e garanzia pubblica - ha commentato Francesco Minotti, Amministratore Delegato del Mediocredito Centrale - consente l’accesso al mercato dei capitali a costi contenuti favorendo la realizzazione degli investimenti delle piccole e medie imprese che costituiscono il tessuto fondamentale del nostro sistema produttivo. Mediocredito Centrale, in collaborazione con UniCredit, partecipa al Basket Bond Made in Italy nel duplice ruolo di soggetto finanziatore e gestore del Fondo di garanzia mettendo la sua esperienza nel settore agevolativo e in quello finanziario al servizio dell’economia reale e della competitività delle imprese del nostro Paese”.
