Neinver (gestione, sviluppo e investimento di asset immobiliari) e Nuveen Real Estate, uno dei più grandi gestori patrimoniali al mondo, hanno ottenuto un rifinanziamento del debito di 480 milioni di euro per il portafoglio spagnolo e italiano di Neptune, joint venture formata da Neinver e la società madre di Nuveen, TIAA. I due centri italiani di Neinver (The Style Outlets Vicolungo e Castel Guelfo) sono stati rifinanziati con un accordo quinquennale di 170 milioni di euro preparato e sottoscritto da Crédit Agricole Corporate and Investment Bank e Natixis Corporate & Investment Banking.
In Spagna, invece, è stato rifinanziato un totale di 310 milioni di euro con BNP Paribas, Crédit Agricole CIB e Natixis CIB (in qualità di Bookrunner), con un pool di finanziatori che comprende, tra gli altri, Banco Pichincha España, CA Indosuez Spain, Goldman Sachs Asset Management e Santander Corporate & Investment Banking. Il rifinanziamento ha riguardato tutti gli asset spagnoli di proprietà di Neptune: quattro centri The Style Outlets situati a Madrid e Barcellona, oltre al Nassica retail & leisure park a Madrid. L'operazione è stata completata con un contratto di finanziamento green di 5 anni e con i Bookrunner che hanno agito anche come Green Coordinator nel finanziamento.
"Questa operazione si aggiunge al rifinanziamento recentemente completato per gli asset polacchi, portando il totale garantito per i tre Paesi a 650 milioni di euro e permettendoci di sostenere i nostri investimenti e la crescita dei nostri asset -commenta Lorena Díez, direttore finanziario di Neinver-. Il successo di questa operazione di rifinanziamento è ancora più importante se si considerano gli attuali requisiti di finanziamento divenuti più stringenti e riflette in modo chiaro la fiducia che gli investitori hanno nella capacità dei nostri asset di offrire rendimenti interessanti".
"L’avere ottenuto questi cospicui rifinanziamenti, in un contesto ancora difficile per il settore retail, rappresenta una tappa significativa per il portafoglio -aggiunge Farrah Brown, Head of Debt Capital Markets di Nuveen Real Estate-. L'appetibilità di questi finanziamenti da parte dei finanziatori testimonia la qualità del prodotto e del nostro partner e ci consente di portare avanti il nostro business plan per questi asset".
Neinver ha registrato una forte crescita nei suoi centri dall’inizio dell’anno. Le vendite nei centri europei in portafoglio hanno raggiunto i 690 milioni di euro nel primo semestre del 2023, in aumento del 15% rispetto allo stesso periodo nel 2022.
