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La presenza quasi capillare nelle famiglie (circa 21 milioni acquistano caffè almeno una volta l'anno) e l'abitudine radicata al consumo, fanno del caffè un mercato nel suo complesso stabile nei volumi e il cui valore può essere influenzato dalla volatilità dei prezzi della materia prima, dallo spostamento dei consumatori da una fascia all'altra di prezzo e dall'intensità promozionale. Quest'ultima è una tra le più elevate del food con un'incidenza media del 30% delle vendite in valore nei format moderni ma che sfiora il 40% nel segmento principale, il tradizionale caffè macinato, con punte che per alcuni attori possono arrivare al 50-60%. L'evoluzione del mercato continua a seguire la dinamica della maggior parte delle categorie merceologiche mass market, caratterizzate dal cosiddetto andamento a clessidra. Nel caso del caffè, se da un lato la ricerca della convenienza è diventata un must per larghe fasce di consumatori - come dimostra anche il forte balzo dei discount nel 2010 -, dall'altro prosegue l'incremento della parte "alta" del portafoglio prodotti; in particolare il mercato è in questo momento sostenuto dal costante sviluppo del segmento innovativo e a maggior valore aggiunto delle cialde e capsule. Se il consumo familiare è nel suo complesso maturo, si modificano però in parte i modi di fruizione: gli acquisti dell'anno scorso nei format moderni indicano, a fronte di un incremento totale in valore e volume inferiore all'1%, un salto di oltre il 30% per il caffè monoporzionato (con incrementi maggiori per le capsule rispetto alle cialde); in flessione risulta viceversa il caffè macinato tradizionale mentre è in leggero aumento il caffè in grani. Di tutto rilievo è la performance del segmento solubile, cresciuto di circa il 5% a valore e ancor di più in volume, il che può essere indicativo, soprattutto se si unisce al trend di cialde e capsule, di una forte e crescente richiesta di servizio. Una nota merita il caffè bio che l'anno scorso ha avuto un trend di incremento e che rappresenta circa l'1,5% del mercato. Tutti i maggiori player hanno investito sul monoporzionato a partire dal primo player del caffè Lavazza che con il brand leader A Modo Mio ha sviluppato anche l'anno scorso nel monoporzionato un incremento eclatante (oltre il doppio dell'incremento medio del segmento nel canale ipermercati e supermercati) e considerando tutte le linee di cialde e capsule rappresenta in pratica circa la metà in valore del segmento. Performance estremamente positive anche per due dei principali follower di Lavazza, vale a dire Nescafé e Kimbo.
Nonostante sia aumentata negli ultimi anni la sensibilità al prezzo, il brand continua a rappresentare una discriminante decisiva del mercato, soprattutto nel retail. La fedeltà alla marca è forte anche perché il consumatore si affeziona generalmente a un determinato gusto e difficilmente lo abbandona. Lavazza riesce a mantenere una quota di mercato rilevante e piuttosto stabile nel tempo grazie alla profondità del portafoglio prodotti, a ingenti investimenti in comunicazione e a un'intensità promozionale che è in linea con la media del mercato.
LAVAZZA
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Strategia plurimarca e profondità portafoglio prodotti per coprire ogni fascia di consumo
Investimenti in comunicazione
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Minacce per la marca derivanti dalla maturità del mercato interno e dagli store brand
| Il settore: 2010 | |||
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| dimensione iper+super | |||
| Tonnellate | 96.000 | ||
| Milioni di euro | 845 | ||
| Segmenti* | % val. | ||
| Macinato normale | 60,8 | ||
| Macinato espresso | 13,4 | ||
| Cialde-capsule | 13 | ||
| Solubile | 7,5 | ||
| Grani | 5,3 | ||
| Canali distributivi retail | % vol. | ||
| Gda | 83 | ||
| Discount | 10,5 | ||
| Grocery | 6,5 | ||
| *Nel macinato tradizionale per moka la varietà arabica incide per quasi il 20% in valore | |||
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| I key factor | ||
|---|---|---|
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• Know how nell'approvvigionamento, soprattutto in funzione della volatilità dei prezzi; selezione della materia prima • Razionalizzazione della logistica e forza distributiva in tutti i canali • Espansione dell'espresso italiano sui mercati esteri • Leva promozionale decisiva nei segmenti in cui la competizione è più accesa • Entità e costanza degli investimenti in comunicazione per mantenere la fedeltà alla marca |
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La fedeltà alla marca è sempre molto forte. Il quadro competitivo risulta piuttosto stabile e le oscillazioni sono legate essenzialmente alle promozioni.
Store brand indietro
Nel caffè macinato i primi quattro player fanno nei format moderni circa il 74% in valore e poco meno in termini di volumi; le private label pur complessivamente in crescita negli ultimi anni rimangono sottodimensionate rispetto ad altri mercati, con una quota intorno all'8% in volume. Diverso il discorso nel canale bar dove il quadro competitivo è molto più frammentato (Lavazza, Segafredo e Illy rappresentano un quarto dei volumi) per la competitività dei numerosi torrefattori locali, l'importanza decisiva del pricing (in particolare di questi tempi considerando che nel 2010 il prezzo del caffè verde è aumentato di oltre il 50% e nella prima parte del 2011 ancora del 60% per l'arabica e del 50% per la varietà robusta) e il fatto che la fedeltà del consumatore è soprattutto riservata al bar più che alla marca di caffè. Se il mercato interno è maturo e caratterizzato da un'intensa competizione, i player di marca guardano in particolare all'incremento del business estero. Un indicatore significativo: nel 2010 il mercato delle macchine per caffè è cresciuto di oltre il 16% e tre macchine su quattro vanno all'estero.
Cambiamenti
Negli ultimi anni, oltre allo sviluppo di capsule e cialde che tolgono quote al caffè macinato normale e alla ripresa del solubile, è cresciuta l'incidenza del decaffeinato (quasi il 10% a valore nelle vendite di ipermercati e supermercati).
Nel mercato del caffè, discount e marca privata continuano a essere sottodimensionati rispetto alla media delle altre categorie. La marca rimane una discriminante fondamentale nelle scelte del consumatore.
Tendenzialmente cresce il consumo domestico a discapito del fuoricasa.
| A Torino assortimenti omogenei che rispecchiano il mercato. I primi quattro brand rappresentano circa il 51% |
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Nella rilevazione effettuata sulla piazza di Torino la profondità media negli iper risulta di 121 referenze per punto di vendita (con 20,8 marche) rispetto a 70,6 nei super (con in media 14,7 marche). Nei discount in media si trovano 14,1 referenze. La segmentazione degli assortimenti è standardizzata; il caffè monoporzionato ha comunque un'incidenza sul totale referenze riscontrate ancora significativamente superiore negli ipermercati: 24,3% rispetto al 19,9% nei supermercati. Nei supermercati e ipermercati, il 57,8% è costituito dal caffè macinato (miscela o arabica, moka o espresso), il 21,4% dalle cialde e capsule, l'11,5% dal solubile e il 9,3% dal caffè in grani. Trasversalmente ai segmenti il decaffeinato rappresenta nel complesso il 15,6% delle referenze totali. Molte marche |
| Un leader riconosciuto |
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Competizione accesa, ma il risultato è uno scenario stabile. Lavazza continua a essere leader indiscusso con una quota che vale il 48% circa in valore. Nel caffè macinato i principali follower a valore sono Kraft Foods (Splendid e Hag, brand che realizza una share vicina al 50% nel decaffeinato) e Cafe' do Brasil con quote tra il 10% e l'11% oltre a Illycaffè (a volume Segafredo sostituisce Illy). Nel caffè in grani è sempre leader Lavazza ma con una quota molto più bassa, mentre nel solubile Nescafé rappresenta il 75-76% del valore. Il rank a valore dei brand nel caffè macinato espresso e normale vede in testa Lavazza (in particolare le linee leader in assoluto sono Lavazza Crema e Gusto, seguita da Lavazza Qualità Rossa) con un folto gruppo di follower a distanza: Kimbo, Splendid, Illy, Hag, Segafredo, Vergnano, Pellini. |
| Un consumo che sta mutando |
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È un cambiamento dovuto sia a fattori contingenti sia per l'evoluzione del mercato. Un dato costante degli ultimi anni è per esempio la sofferenza del canale horeca che dal 2006 al 2010 ha perso in media all'anno il 2,5% dei volumi. Se alla diminuzione del potere d'acquisto dei consumatori si aggiungono lo sviluppo del vending e il boom del monoporzionato (cialde e capsule) sia in ambito domestico sia away from home, la flessione dell'horeca è facilmente spiegabile e rischia di proseguire anche nei prossimi anni. Nonostante ciò i bar tradizionali in particolare rimangono una parte importante del consumo di caffè e uno specchio della tradizionalità e peculiarità del consumo italiano che si identifica nel caffè ristretto, tant'è che la numerosità dei bar caffè tradizionali (circa 130.000) e la diffusione molto lenta dell'abitudine a consumare caffè lungo hanno finora notevolmente ostacolato nel nostro paese lo sviluppo delle catene di coffee shop sull'esempio di Starbuck's. Per quanto riguarda il consumo domestico, la sostanziale stabilità dei volumi a fronte di aumenti di prezzo consistenti dimostra che in famiglia il caffè, in primis a colazione e dopo pranzo, rimane un momento irrinunciabile. |
| Il profilo del consumatore |
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Penetrazione |
| Gli scenari del comparto |
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Il mercato interno è maturo. Il futuro dei maggiori player si gioca soprattutto sulla crescita all'estero e sullo sviluppo dei sistemi di monoporzionato. La tendenza è quella di un aumento dei volumi retail a discapito dei pubblici esercizi. Su un totale di circa 196.000 tonnellate consumate il retail incide per il 71%. Il legame tra consumatore e marca preferita rimarrà solido. La fiducia nella marca è la prima motivazione d'acquisto, seguita dalla pubblicità che d'altra parte rafforza il valore della marca. Considerando la volatilità del prezzo della materia prima, un fattore chiave dei player è mantenere un giusto equilibrio tra prezzo e qualità percepita. In sostanza non si può abbassare troppo la qualità delle miscele per contenere gli eventuali aumenti di prezzo. Proiezioni future |
L'aggressività di Unes
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Lo scenario marche distributore*
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I supermercati si difendono bene e danno molto spazio alla categoria
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Il posizionamento delle marche
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