Igd-Immobiliare Grande Distribuzione SpA (di seguito Igd e/o la Società) comunica di aver sottoscritto con BNP Paribas Italian Branch (di seguito Bnp Paribas) che ha agito in qualità di Mandated Lead Arranger, Underwriter, Global Coordinator e Bookrunner, una Lettera di impegno alla sottoscrizione (Commitment and Underwriting Letter) con la quale Bnp si impegna a concedere alla Società un finanziamento a lungo termine senza garanzie (senior unsecured) di 200 milioni di euro con scadenza a tre anni con opzione di estensione sino a cinque anni in capo alla Società.
Il finanziamento è volto a rimborsare il bond di 150 milioni di euro in scadenza il 7 gennaio 2019, attualmente in essere 124,9 milioni e ad estinguere talune linee di credito a breve termine della Società e a sostenere le generali esigenze finanziarie di cassa del Gruppo Igd.
È previsto che il finanziamento sia utilizzato in due tranche, una da 125 milioni di euro, l'altra di 75 milioni. Il finanziamento sarà concesso da Bnp Paribas e da eventuali ulteriori finanziatori coinvolti a seguito della relativa attività di sindacazione.
"Siamo molto soddisfatti dell’offerta ricevuta da una primaria banca internazionale quale BNP Paribas che conferma l’apprezzamento dei mercati dei capitali nei confronti della Società -dichiara Claudio Albertini, amministratore delegato di Igd-. Igd si finanzierà a un costo inferiore all’attuale costo medio del debito, riducendolo ulteriormente e, con questa operazione, coprirà le esigenze dei prossimi anni, non avendo significative scadenze finanziarie fino al 2021. Inoltre l’attività di copertura del finanziamento consentirà ad Igd il raggiungimento di un rapporto di copertura da rischio tasso pari a circa il 90% tenendo quindi il Gruppo sostanzialmente al riparo da eventuali andamenti al rialzo dei tassi di interesse".
La stipula del contratto di finanziamento è subordinata alla definizione del relativo testo contrattuale a condizioni di mutua soddisfazione per le parti sulla base dei termini e condizioni già individuati nel term sheet.
L’impegno di Bnp a concedere il finanziamento è subordinato all’assenza di material adverse effect, alla stipula del contratto di finanziamento entro il 30 ottobre 2018 e all’assenza di event of default elencati nel term sheet.
