BNP Paribas REIM Sgr (di seguito Bnp Paribas Reim), gestore del fondo di investimento immobiliare Retail Partnership, avviato nel 2013 con l’acquisto di 5 ipermercati a insegna Ipercoop, ha ampliato il perimetro del Fondo con l’acquisizione da Coop Alleanza 3.0 di altri 5 ipermercati e 40 supermercati.
Completa l’operazione l’acquisizione di 2 Ipercoop dal Fondo Wiligelmo, gestito da Serenissima Sgr.
L’operazione, del valore complessivo di circa 250 milioni di euro, permette al Fondo di raggiungere attività complessive pari a circa 400 milioni di euro, ricavi di 23 milioni di euro, con un portafoglio di 52 immobili per una superficie complessiva di 200.000 mq, distribuiti fra Emilia Romagna, Veneto, Marche e Puglia.
La durata del Fondo è decennale, con una media per i contratti di locazione di 18 anni.
L'operazione rientra nel piano strategico 2017-2019 di Coop Alleanza 3.0 e in particolare nel processo di razionalizzazione del patrimonio immobiliare e nel progetto di riqualificazione e rinnovamento della rete di vendita di Coop Alleanza 3.0 che mantiene la gestione dei punti di vendita.
L’acquisizione è supportata da un nuovo finanziamento di 175 milioni di euro, strutturato da Banca IMI (Gruppo Intesa Sanpaolo), Bnp Paribas e Ing Italia, ed erogato da Banca IMI, Bnl-Gruppo Bnp Paribas e Ing Italia, assistiti dallo studio legale Dla Piper.
Per il perfezionamento di questa acquisizione, hanno lavorato, a fianco di Bnp Paribas Reim, lo studio legale Molinari e Associati, lo studio tributario Facchini Rossi & Soci, oltre a Duff & Phelps Reag, quale advisor tecnico, e ad Appeal Strategy & Finance, nel ruolo di advisor finanziario.
