Banca Finint ha strutturato per Pinsami Srl, società leader europea nella produzione di pinse di alta qualità, un finanziamento di 10 milioni di euro. L’operazione è stata sottoscritta da un pool di finanziatori formato da BCC Banca Iccrea, Tenax Capital ed Emil Banca. Il finanziamento si inserisce nel percorso di crescita intrapreso da Pinsami, controllata dal fondo di investimento tedesco Deutsche Invest Capital Solutions (Dics). Il piano, orientato alla crescita dei volumi di vendita in Italia e all’estero e all’inserimento di nuovi prodotti, si avvarrà dell’installazione di una nuova linea produttiva nello stabilimento di Reggio Emilia, puntando su innovazione, sostenibilità e progresso tecnologico.
L’operazione strutturata da Banca Finint sosterrà il piano di investimenti dell’azienda reggiana attraverso l’installazione di una terza linea dedicata che incrementerà la capacità produttiva, realizzando ulteriori varianti del prodotto per soddisfare anche la domanda estera. La commercializzazione dei prodotti viene gestita attraverso la Gdo l'eCommerce in Italia, Europa, Medio Oriente e Americhe.
“L’operazione, conclusa grazie alla collaborazione con Banca Finint, rende più efficienti i processi e incrementa considerevolmente il numero di occupati, accrescendo la nostra importanza nel territorio dove operiamo -commenta Mauro Dalle Vacche, ceo e sales manager di Pinsami-. Siamo orgogliosi di poter offrire prospettive di lavoro a un numero sempre crescente di giovani residenti nella nostra provincia”.
“Questo finanziamento ci permette di proseguire il percorso di crescita molto ambizioso di Pinsami, che vuole rafforzare la sua posizione di premium category leader nella produzione di basi pinsa in Italia e all’estero -aggiunge Rudi Facchini, direttore investimenti e responsabile per l’Italia di Dics-. Grazie alla nuova linea produttiva, confidiamo di raddoppiare il fatturato nei prossimi due anni”.
“L’articolata operazione che ha visto protagonista un’interessante e innovativa realtà nel settore Food&Beverage rafforza il posizionamento di Banca Finint tra i player di riferimento nella strutturazione di operazioni di finanziamento a sostegno del tessuto imprenditoriale italiano -precisa Simone Brugnera, responsabile Minibond e Direct Lending di Banca Finint-. La collaborazione sinergica tra le istituzioni finanziarie coinvolte è stata fondamentale per portare a termine con successo questa operazione, confermando la solidità e la capacità di Banca Finint nel facilitare progetti di crescita strategica per le aziende".
Fondata nel 2015 a Reggio Emilia, Pinsami è specializzata nella produzione di basi pinsa premium per il retail e l'horeca. I prodotti di Pinsami sono ormai noti le tre diverse conservazioni (temperatura ambiente, frigorifero e congelata) e l’alta digeribilità. Duecento mastri pinsaioli lavorano a mano oltre 100.000 pinse ogni giorno nei due stabilimenti di Reggio Emilia. Nel 2023 Pinsami ha raggiunto ricavi di 24 milioni di euro, con una crescita a tre cifre (+125%) dell'export. Dal 2021 Pinsami è controllata dal fondo di private equity tedesco Deutsche Invest Capital Solution.
Banca Finint ha svolto il ruolo di sole arranger dell’operazione con un team composto da Simone Brugnera (Head of Minibond e Direct Lending), Marco Santi (Senior Banker) e Marco Giaretta (Associate). Lo studio legale Simmons&Simmons ha svolto il ruolo di deal counsel mentre lo studio legale LMCR ha assistito Pinsami per gli aspetti legali legati al financing.
