Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. (Igd) ha concluso con successo il collocamento presso investitori qualificati di un prestito obbligazionario non garantito e non convertibile per un importo nominale complessivo di 300 milioni milioni. Moody’s aveva pochi giorni prima assegnato a Igd e all’emissione obbligazionaria un “provisional first-time long-term issuer rating” pari a “(P)Baa3” (investment grade) con outlook stabile.
"L'emissione di questo bond rappresenterà la conclusione di un percorso di miglioramento dei nostri ratio economico-finanziari, iniziato diversi anni fa con una serie di operazioni e culminato con l’assegnazione del rating investment grade da parte di Moody’s -commenta Claudio Albertini, amministratore delegato di Igd-. Siamo particolarmente soddisfatti per il successo riscontrato sul mercato nazionale e internazionale, testimoniato dal livello di domanda oltre due volte l’offerta, che ha riconosciuto il buon merito creditizio raggiunto da Igd, e ha premiato le attività e prospettive del nostro Gruppo".
Le obbligazioni di nuova emissione presentano le seguenti caratteristiche: taglio unitario di 100.000 euro e multipli di 1.000 fino a 199.000 euro; durata 5 anni con scadenza il 31 maggio 2021, cedola lorda annua fissa pari al 2,50%; prezzo di emissione pari a 99,93.
La data di regolamento per l’emissione obbligazionaria è prevista per il 31 maggio 2016. Le obbligazioni saranno quotate presso l’Irish Stock Exchange.
L’operazione è finalizzata al rifinanziamento parziale dell’indebitamento esistente e alla gestione operativa generale, ivi incluso il finanziamento di possibili investimenti futuri della Società.
Hanno agito in qualità di Joint Lead Manager: Banca IMI S.p.A., BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, Morgan Stanley & Co. International plc e Unicredit Bank AG.
